摘 要﹕本文從世界种業發展趨勢出發，分析我國种業發展現狀及存在的問題，提出今后我國种業發展策略和政策建議。种子是最重要的農業生產資料，优良品种對農作物增加產量和改善品質起著至關重要的作用。控制种子，就掌握了農業競爭的主動權。因此，在當今世界，各國政府都把加強种子科技研究，推動种子產業發展，列為促進農業發展的重要舉措。我國是一個農業大國，常年農業用种量在125億公斤左右，巨大的种子需求量使得我國种子市場日趨成為國際种業競爭的焦點。2002年我國加入世界貿易組織后，這既給我國种業發展帶來了一定的机遇，也使我國种業面臨著具備資金、技術和經營优勢的國際跨國种業集團的挑戰。如何使我國种業适應新的形勢需要，加快技術創新和体制創新，立足國內市場，著眼于國際市場，把我國种業做大、做強，是我國种業發展必須解決的問題。一、當今世界种業的發展趨勢綜觀世界种業的發展現狀，當今世界种業發展呈現出三大趨勢﹕一是行業高度集中，企業規模越來越大﹔二是高新科技和人才成為未來种業競爭的焦點﹔三是兼并重組成為企業發展方向，种子公司向規模化、集團化、國際化發展。（一）行業高度集中在發達國家，由于長期的競爭，企業不斷的并購重組，种子行業已經形成了寡頭壟斷的格局，少數几家大的种子集團壟斷了世界种子行業的大部分市場。行業的集中一方面有利于實現資源优化配置、產品优勢互補和提高經濟效益，另一方面有利于充分發揮种業集團公司的規模优勢。根据國際种子貿易聯合會1998年統計，1998年世界种子年營業額超過1億美元的企業有22家，其中美國有8家，法國有5家﹔這22家企業當年的營業總額達到了75億美元，約占世界种子市場份額的50%左右。在美國的玉米种子市場上，共有190多家經營机构，其中營業額排在前十位的十家企業占据了市場份額的80%，其中先鋒公司占了40%，迪卡占了10%。墨西哥的圣尼斯公司則擁有世界蔬菜种子市場份額的26%。种种跡象表明，未來世界种業的集中程度會越來越高，將逐漸形成少數几家跨國公司壟斷經營世界种業的格局。（二）競爭的焦點是科技和人才隨著知識經濟的發展，科學技術已成為推進人類社會進步的主要力量。當今世界种業甚至世界農業競爭的焦點就是科學技術和掌握科學技術的人才。誰抓住了技術和人才，誰就在競爭中占据了主動。跨國种子公司之所以能在競爭中立于不敗之地，主要得益于基擁有強大的技術优勢。 1、种業競爭的焦點之一——生物技術目前，世界种業研究已從傳統的常規育种技術進入依靠生物技術育种階段。科學家已從單個基因的測序轉到有計划、大規模地測繪水稻等重要生物体的基因圖譜，全世界已有6000多項農作物方面的生物技術研究成果進入田間試驗。所以這些都表明，未來世界种子產業競爭的焦點主要是生物技術，尤其是基因工程和細胞工程。生物技術向人類展示了种業的巨大發展潛力，創造著農業革命的未來。許多發達國家已明确提出了“向生物技術要產量”的口號，如美國先鋒公司利用轉基因技術，已開發并推廣了轉基因抗虫玉米、抗除草劑玉米和轉基因大豆，效益顯著。生物技術的產業化發展也推動了种子產業的并購重級，加速了行業的集中。如美國孟山都公司在收購迪卡公司以后，又以17億美元收購了德爾塔与松地种子公司，進入了農業生物技術育种的領域。 2、种業競爭的焦點之二——人才人才是企業發展最重要的因素。在知識經濟時代，知識正取代資本成為企業經營的重要因素，企業的競爭最根本的是知識的競爭，而知識的競爭歸根結底是掌握知識的人才的競爭，种子企業也不例外。一方面，企業需要大批科研人才，即育种專業技術人才，這是把科技物化為生產力的重要因素，是提高种子企業科技創新能力、增強發展后勁的關鍵。另一方面，還需要优秀的企業管理人才——种業企業家，即具有企業創新管理理念、能夠根据企業內外環境适時整合企業資源、積极推動企業經營管理、組織机构、管理制度的創新、有效實現企業經營管理目標的企業管理人才。（三）企業向規模化、集團化、國際化發展不斷的并購重組，向規模化、集團化、國際化方向發展已經成為當今世界种子企業的發展方向。由于种子產業本身巨大的經濟效益和其對農業發展的特殊戰略意義，世界各國都把种子產業放在突出的位置，以种子產業的發展推動農業的發展。与此同時，各大跨國公司也紛紛調整戰略，大肆兼并种子公司，向种子產業進軍。如美國化工巨頭杜邦公司兼并了世界最大的玉米种子公司——先鋒种子公司﹔總部在瑞士的汽巴加基化公司兼并了山度士公司、美國NK公司、羅克斯公司和漢城种苗公司，成為歐洲的种業巨頭﹔法國最大的种子公司——利瑪格蘭公司先后并購重組了蔬菜、花卉、甜菜等五家种子公司，成為歐洲最大的种子公司之一。二、我國种業的發展現狀長期以來，在政府主導下我國的种業体制形成了大田作物品种選育以科研机构為主，种子生產經營以國有种子公司為主渠道，各級鄉鎮推廣机构為分銷网絡，瓜果、蔬菜、花卉等种子科研、生產、經營以科研机构、种子公司、私人种子公司、外國种子公司為主的格局。（一）种子科研的現狀在种子科研方面，我國目前有450家專門從事作物品种選育和改良的机构，創辦了約3000余家种子公司。其中，具有農業部全國性种子經營許可資格的企業11家，占22.9%，百強企業10家，占11.8%。由此可見，我國育种机构的數量位居世界首位，与發達國家不同的是在我國承擔育种任務的主要是農業科研和教學單位，种子企業的育种能力很低，絕大多數的公司几乎沒有研發机构和科研人員，种子企業只是把种子購進，充當銷售的“中間商”。而目前我國農業科研單位的种子科研和開發也不盡人意，雖然《植物新品种保護條例》和《种子法》已經頒布實施，育种科研單位和育种者個人對培育的新品种的知識產權自身保護能力較差，再加上科研經費有限，致使許多优良品种遭受侵權，以至于形成了育种的不如賣种的、搞科研的不如搞經營的怪現象，大大挫傷了農業科研人員的積极性，影響了我國的种業快速發展。据不完全統計，我國農作物有10000种左右，大部分為未利用的野生植物，栽培植物僅600余种(全世界栽培植物約有1200余种)，其中300余种起源于中國或已在中國种植2000年以上。我國植物遺傳育种科研人員長期艱苦奮斗，共收集整理編目了160种植物，38万份种質資源，并進行了開發利用，先后選育出各類農作物品种6000余個，其中雜交水稻、雜交油菜、高油玉米等育种在國際上處于領先地位。在育种技術水平方面，雖然我國在某些領域如雜交水稻的研究居于世界前列，但總的來說研究設施和技術水平還比較落后，与世界發達國家還有較大差距。由于育种水平的落后導致我國農產品質量与產量遠遠低于世界水平，根据FAO統計資料，法國、日本、德國每公頃谷物產量分別為6516公斤、5847公斤和5334公斤，而我國只有3067公斤。荷蘭每公頃產量，小麥為8000公斤，土豆為4500公斤，甜菜為6800公斤，分別是我國的2.3倍、3.3倍和3.4倍，且質量也优于我國。（二）种子產業的規模和效益從市場容量來看，我國商品种子國內市場銷售額大約在200~300億元人民幣左右，居世界第二位﹔常年种子使用量在125億公斤左右﹔种子商品率為30%左右，約為發達國家的10%~20%。總的來說，种子市場容量較大，但是种子的商品率比較低，与發達國家有一定差距。從經濟效益來看，目前大田作物种子的毛利率較低，平均水平在10%~30%之間，而蔬菜和經濟作物等的毛利率則在50%以上（其中以雜交水稻、雜交玉米、抗虫棉和瓜菜种子的毛利率較高，高達60%以上）。總的來說，我國种子行業的盈利水平略高于其他傳統產業。但是与發達國家相比，我國种子的相對价格和毛利率仍然很低，以美國為例，美國主要糧食作物种子和糧食价格比為30﹕1，而我國為3﹕1，相差10倍﹔美國种子成本占种植業產值比重為6%，而我國僅為1.5%，相差4倍，差距還是相當大的。從社會效益來看，我國种子對种植業產量增長的貢獻率達到了30%~40%，其產生的社會效益巨大。同時，种子產業的社會效益還体現在其科技价值上。由于生物技術的發展而引發的育种科技革命，使种子產業的技術含量越來越高，未來農業的競爭已經變成了种業的競爭，种子產業已成為衡量一個國家農業科技水平高低的標志。（三）种子產業產品結构和經營机构 1、產品結构我國种子市場主要產品結构如表1所示。從种子商品化程度來看，經濟作物和蔬菜的商品率較高。在大田作物中，商品率最高的是玉米，最低的是小麥，也就是說，表1 中國种子市場主要產品結构作物种類品种數量播种面積（億畝）銷售額（億元）市場占有率（%）种子總產量（万吨）种子商品量（万吨）商品率（%）玉 米983.9603012011898.3 水 稻654.74723704564.3 油 菜801.05211100 小 麥254.3231165016024.6 棉 花950.68410990 大 豆301.23 30930 花 卉99 42 蔬 菜702.030153 瓜 類 6.353 2.5 其 它 105 合 計­——23200­——1250380­—— 　資料來源﹕農業部种植業管理司种子与植物檢疫處 大多數的農民种植小麥是用自留种子，而很少到市場購買。從市場占有率的情況來看，玉米的市場占有率最高，達到了30%。 2、經營机构 到2002年12月為止，我國种子經營机构多達63000多家，其中僅國有种子公司就達27000多家（國有种子公司主要是按照行政區域設置）﹔其它各种類型的种子公司也很多。如果再加上各級科研院所和育种站，總數將達到67000多家（如表2所示）。如此多的种子經營机构導致了我國种子行業過于分散，經營規模小，經濟效益低，缺少行業科學管理。因而，在激烈的國際競爭中處于不利地位。表2 种子經營机构种類數量构成經營机构類別數量（個）所占比重（%）備 注以育种為主的科研院所30004.5 以繁种為主的鄉鎮農技站和良种場10001.5多數為受托繁种縣級及以上國營种子公司30004.5 鄉鎮种子站5000074.6大多隸屬縣級种子公司非國有种子銷售机构1000014.9主營瓜、菜、牧草种（苗）合 計67000100—— 資料來源﹕農業部种植業管理司种子与植物檢疫處三、我國种業發展存在的問題雖然我國种業經過了50多年的發展，取得了較大的成績，但是由于起步晚，投入不足，并且种業本身也帶有濃厚的計划經濟色彩，使得我國种業与發達國家相比有較大差距，存在不少問題，主要表現在以下几個方面﹕（一）行業過于分散，缺乏競爭力 我國种子經營机构數量多，行業過于分散，集中程度差，僅國有种子公司就有27000多家，其他類型的种子公司就更多了。經營机构數量雖多，但是大多數經營規模狹小，經濟效益低，缺乏競爭力。种子產、加、銷机构的平均年銷售額僅有450万元，增值額100多万元﹔年銷售額超過2000万元的种子企業不到100家，超過1億元的僅有7家﹔沒有一家种子公司种子公司的市場份額達到2%，沒有淨資產超過10億元或种子年銷售收入超過5億元的公司，而1999年僅美國先鋒种子公司一家的銷售收入就遠遠高于我國所有种子公司的銷售收入之和，這個差距是較大的。跨國种子公司早就對中國种業市場虎視眈眈，這些公司集种子科研、生產、加工、銷售、技術服務于一体，資金雄厚，營銷經驗丰富，運行机制靈活，生產的种子質量好，信譽高，深受農民歡迎。加入WTO之后，我國將逐步降低關稅，這不可避免的對生產經營規模狹小的國內种子公司產生沖擊，如果我們不及時采取措施，進行种子行業結构調整，面對具備雄厚技術、資金和經營优勢的跨國种子公司的挑戰，缺少了國內保護的中國种子企業將難以抗衡。值得重視的是，這個問題已引進了國家的高度重視，2001年頒布實施的《中華人民共和國种子法》對种子行業各參与主体做了明确規定，要求种子公司重新進行登記，省內經營的，其注冊獎金不得小于500万元﹔全國經營的，其注冊獎金必須在3000万元以上﹔還規定“……种子經營者按照經營許可証規定的有效區域設立分支机构的，可以不再輸种子經營許可証……”。這一系列規定將打破目前我國种業市場的地區封鎖，淘汰大批在市場上缺乏競爭力的种業企業，最終形成一些較具規模的在全國种業市場上占有一定位置的大型种子公司。（二）觀念落后，宏觀調控不力，市場化程度低 我國的种子企業絕大多數是國有种子公司，長期在國家計划經濟体制下生存，基本上都是封閉的經營，普遍缺乏市場競爭意識，觀念落后，机制僵化，缺乏先進的經營管理手段。主要表現在﹕ 1、政企不分，權責不明目前，大多數國有种子公司名義上雖然都是獨立法人企業，但由于沒有進行產權制度改革，企業資產依然為國家所有，國家是唯一的投資主体、經營主体和利益主体，兩權不分，政企不分，出現了國有企業常見的弊病。具体表現為人員冗重，產權不明晰，職責不明确，獎懲激勵机制不健全，權利和義務不統一等。在經營上也沒有長期規划，短期行為嚴重。 2、對种子行業的宏觀管理力度不夠宏觀調控不力主要表現在﹕相關的政策法規不完善，沒有建立健全對育种者、生產者、經營者、使用者權利和義務進行有效保護和約束的机制﹔种子的質量監督、控制体系不健全，檢測手段落后，執法不力﹔种子的市場信息网絡体系沒有形成，政府對种子市場的管理和調控不能及時奏效等。所有這些都使得种子市場价格波動頻繁，品种雜亂，假冒偽劣种子橫行。 3、市場化程度低當前，我國的种子市場已漸趨成熟，進入買方市場階段。一些小种子公司從自身的經濟利益出發，以縣境為界限，封鎖市場，不准其他任何單位在本地銷售种子，從而實現區域范圍內的獨家經營，抬高价格，以達到壟斷市場的目的。這种做法直接導致了我國种子市場處于條塊分割、行政壟斷狀態。既影響了全國統一市場的形成，又削弱了這些企業的競爭能力，同時對農業生產也產生了不良影響。（三）种子企業運行机制僵化，缺乏先進的經營管理手段我國多數的种子企業運行机制不靈活，資金規模小，盈利水平低，經營管理手段落后。許多企業自身沒有科研人員和育种條件，主要經營科研單位育成的品种，企業依附性強，專業化協作水平低，一方面經營品种小而全，另一方面經營領域專而窄，企業生產要素配置极不合理，缺乏躲避市場風險的能力。另外，我國种子企業還缺乏懂技術、會經營、善管理的复合型人才，這直接影響了企業的運營。（四）投入不足，缺乏科技創新能力長期以來，我國种子的科研、生產、推廣和銷售是相互分离的，科研經費完全依靠國家投入，科研水平低，成果轉化速度慢，很難形成一個良性循環。同時，由于行業分散，單個种子企業規模小，資金有限，大都不具備科技創新能力，雖然有少數企業自身也從事科研育种，但其農業科研條件、科研人員數量和科研成果推廣都因資金不足而落后于其他產業，這使我國种業科技創新嚴重不足，在競爭中處于不利地位。科研育种是种子企業的生命，沒有新品种，企業也就失去了生存的根本。國外的种子公司都非常重視科研育种，對其投入巨資，如美國先鋒公司1998年的育种科研投入就達到了2億美元，到現在仍堅持每年銷售收入的10%~12%用于科研投入。由于投入大，育种技術高，所以其新品种更新速度快，市場占有率必然就高，從而在競爭中立于不敗之地。可以說，育种科研水平的高低直接決定了一個种子企業在市場競爭中的成敗。（五）對品种知識產權缺乏有力的保護長期以來，不論是育种者，生產者還是种子經營者都對品种知識產權缺乏充分的了解，沒有新品种知識產權保護意識，給种業的健康發展造成了一定的負面影響。雖然，我國已經頒布實施了《植物新品种保護條例》，但是由于起步晚，宣傳力度不夠和傳統計划經濟体制的影響，目前對植物新品种的保護力度依然不夠，育种成果本身還沒有成為一种商品。主要表現在﹕一方面，科研机构及育种專家在轉讓品种時，种子公司通常不愿意或不按照要求支付轉讓費，嚴重影響了科研人員的積极性和科技創新的后勁﹔另一方面，品种權的私下轉讓、假冒侵權、盜取親本現象嚴重，使得品种權人不能取得培育或轉讓新品种而應得的報酬。這一方面使研机构研究經費補充不足，育种者積极性受挫，新品种開發緩慢﹔另一方面又使种子企業缺乏新品种來源，后續品种跟不上，從而使种子科研和經營兩大系統都處于低效率運轉的狀態，不利于我國种業的協調發展。四、我國种業的發展策略和應對措施隨著加入WTO和我國市場經濟的逐步發展、完善，种子行業走向市場、參与國際競爭是大勢所趨。面對經濟全球化的挑戰，面對實力雄厚的跨國种業集團的競爭，我國种業該如何應對，這是擺在所有种業經營者面前的問題。針對目前我國种業發展中存在的問題，借鑒國外种業發展的經驗，我國种業發展應當采取如下的發展策略和應對措施。（一）當今我國种業的發展策略當今我國种業的發展策略主要側重于三個方面﹕一是确定發展方向﹔二是強化体制創新和机制創新，在种子企業中引入現代企業制度和先進的經營管理手段﹔三是重視科技創新，加強科研投入。 1、确定正确的發展方向根据我國國情和世界种業發展趨勢，當今我國种業應向以下三個方向發展﹕一是對傳統育种技術進行改造，利用生物技術向傳統育种技術進行滲透，提高農作物的育种效率，向以生物技術為代表的高新育种技術轉變。利用傳統的品种間雜交選育新品种周期較長、效率較低，而以生物技術為代表的高新技術与傳統的育种技術相結合，則可以快捷高效的培育農作物新品种。因此，實施常規育种和生物技術育种相結合的科技創新戰略，逐步提高我國种業的科技含量。二是种子生產由粗放型向集約型轉變。長期以來，我國的种子生產單位基本上是采取粗放的生產方式進行种子生產，對生產過程缺乏必要的監督与指導，這就導致了商品种子質量不過關，合格率低，對農業生產构成了嚴重的危害。今后的制种過程必須采取集約方式，變一家一戶的繁殖為集中大面積繁殖，加強對播种、去雜、收獲等种子生產關鍵環節的管理。三是由科研、生產、經營脫節向育繁推、產加銷一体化發展。國外种業發展的成功經驗表明，种子企業要想在激烈的競爭中立足，必須走一体化經營，使科研、生產、銷售成為一個系統的整体。因此，我國种業必須改變目前分散的、小規模的區域經營模式，通過科研成果轉讓、知識產權入股、企業資助科研、資產捆綁重組等方式，實現种業科研、生產、經營的強強聯合，增強國際競爭能力。 2、強化体制創新和机制創新目前，我國國有种子企業經營不力、活力不強，与企業缺乏科學、有效的管理体制与運行机制有關。因此，當今我國种子企業要想發展，必須更新觀念，強化体制創新和机制創新。体制創新指在企業中引入現代企業制度和先進的經營管理手段，按照市場經濟的運作方式進行資源重組和資本運營，實現种子企業的強強聯合，促進种子產業的規模化、集團化發展。机制創新包括三個方面內容﹕一是管理机制創新，主要指企業經營思路、組織結构、管理方式及基本制度建設等方面要有所創新﹔二是經營机制創新，主要是改變現有政企不分、權責不明的企業運行机制，改革种業的產權制度，推行現代企業的經營机制﹔三是監督机制創新，有效的監督机制有利于調動企業員工的積极性，實現人盡其能，充分發揮員工的主動性和創造性。 3、重視科技創新科技創新是企業發展的堅強后盾和潛力之所在，种子企業應當建立自己的研發机构，走育种、繁育、推銷一体化的道路。國外种子公司非常重視科技創新，不惜投入巨資，如美國諾華公司平均年投入的科研經費達3.7億美元，占其种子銷售額的6%﹔而先鋒公司平均年投入科研經費則高達1.8億美元，占其銷售總額的10%。因此，我國种子企業要想在激烈的國際競爭中站穩腳根，必須重視科技創新。一方面，增強技術儲備，利用各种手段引進國外先進的技術和儀器設備﹔另一方面，重視引進掌握高新技術的人才，把人才做為企業科技創新的主導因素，樹立以人為本的管理觀念。（二）應對措施面對加入WTO之后跨國种子公司的激烈競爭，我國种業發展應當采取以下應對措施﹕ 1、積极推行种子認証制度，規范种子產業發展种子認証是指依据程序通過品种合格性認可、系譜繁殖、過程控制、驗証等方式來确認种子的遺傳質量（品种真實性和品种純度）以及通過認可种子檢驗室确認种子的物理質量符合种子認証方案的要求而給予的書面保証（种子認証証書和認証標簽）。我國种子行業起步較晚，規模小，經營分散，种子營銷行為非常不規范﹔而現有的种子質量管理体系始終是以种子檢驗為主線，難以保証种子質量。借鑒國際經驗，實行种子認証制度可以解決這一問題，既有利于規范种子行業主体的行為、加強宏觀管理、促進种子貿易的健康發展，又有利于植物新品种保護工作的開展，有效保護育种者的合法權益。 2、利用WTO的綠箱政策，加大對种子行業的投資力度雖然加入WTO之后，我國將取消農副產品的出口直接補貼，但是我們可以抓緊時机，利用WTO的綠箱政策，加大對种子行業的投資力度，以這种方式對种子產業提供支持。加大投入力度主要包括增加對种子基礎科研、高新技術研究和种業基礎設施建設的投入。我國育种基礎研究比較薄弱，品种資源搜集和利用不足，而這些方面的研究周期長，投入大，企業無力負擔，這項工作就應當由政府來承擔。同時，我們還應當利用綠箱政策，增加對种子生產基地設施、倉儲等基礎性設施的投入，增強我國种子企業參与國際競爭的能力。 3、徹底消除區域分割、行政壟斷造成的國內市場壁壘，實現全國統一市場我國的种子企業要想在競爭中站住腳，必須走規模化、產業化的發展道路，企業与企業之間實行強強聯合，兼并重組。而我國目前种子產業要想組成能夠抵御國際市場沖擊、參与國際競爭的企業集團還有很大阻力，原因就在于長期以來由于實行“雙重管理”造成了种子行業區域分割，地方保護主義嚴重，阻礙了跨地區的大型种業集團的組建。所以說，我們必須利用加入WTO之后的這段緩沖期，徹底消除國內存在的市場壁壘，促進种子企業的規模化、集團化發展，有利于參与國際競爭。 4、加快國有种業企業的產權制度改革目前，我國种子產業的經營主体仍然是國有种子公司，提高國有种子公司的經營效率有利于增強我國种業的整体實力。因而現有的國有种業企業大都是從原事業單位分离出來的或者目前仍屬于事業性質的單位，這些單位產權不清、責權不明，因而影響了种子企業經營效率。因此，國有种子公司要想成為未來种業市場的競爭主体，就必須加快產權制度改革。在現階段，根据我國經濟体制改革的進程和國有种業企業的現狀，產權制度改革的核心內容是构建投資主体多元化、產權具体化的產權結构，健全企業法人治理制度。具体來說一是明确產權，二是完善監督机制，三是建立健全獎懲制度。 5、樹立品牌意識，完善營銷策略一個种子企業，要想有競爭實力，必須制定完善的營銷策略，樹立自己的品牌，并讓廣大客戶接受，得到社會的認可。目前我國种子企業普遍缺乏品牌意識，目光短淺，不考慮長遠發展，沒有一套完善的營銷体系，如果這种狀況得不到改變的話，將無法對抗跨國种子集團的競爭。從我國的具体情況來看，樹立品牌、完善營銷策略主要可以從三個方面抓起﹕一是建立完善的營銷网絡和營銷隊伍，加強對自己產品的宣傳﹔二是嚴格把關，保証企業經營种子的質量，以質取胜，樹立品牌﹔三是要為客戶提供优質的售后服務，包括技術指導和跟蹤服務等，以此來占領市場，贏得客戶。 主要參考文獻 1、鄭渝﹕《中國种業現狀分析与發展戰略研究》，國際种子科技与產業發展論壇論文集，中國農業科技出版社，2002.10﹕10-16。 2、陳如明﹕《中國農業植物新品种保護狀況》，農業科技管理，2002, (3)﹕1-4。 3、蔣和平﹕《我國農業植物新品种保護現狀与對策》，農業科技管理，2001,(6)﹕12-17。